AIを活用した保険営業の新時代到来！HELLO baseのオンライン研修初登場

AIを活用した保険営業の新機軸

保険業界において、生成AIが注目を集めている中、株式会社HELLO base（愛知県名古屋市）は、保険営業の全プロセスをAIで最適化する新しい動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」を2026年5月1日に公開します。この研修では、顧客獲得からフォローまでの全7つのフェーズを網羅し、現場の営業担当者が実際にどのようにAIを活用すれば効率化が図れるかを具体的に学ぶことができます。

研修の背景と必要性

AIの進化とともに、保険営業現場では「AIをどう使うか」という悩みの声が多く聞かれます。ただの理論やツールの操作方法に留まらず、営業の現場で本当に実務に使える内容が求められています。HELLO baseの研修は、そのニーズに応え、実際の業務プロセスにAIをどのように組み込むのかを解説。特に、契約率を向上させるための具体的な活用方法が伝授されます。

研修の内容

研修は5つの章から構成されており、各章は保険募集人のカスタマージャーニーに対応しています。

- 第1章：生成AIの全体像

AIがなぜ今、保険営業にとって重要なのかを理解します。

- 第2章：テキスト生成AI × TCREIフレームワーク

効果的なプロンプトの作成方法を学びます。

- 第3章：AIに専門性を持たせる

保険業界特有の活用法を設計します。

- 第4章：画像生成AIを実践

営業ツールや販促素材の自社制作を行います。

- 第5章：AIエージェントの世界へ

業務全体の自動化へ向けたステップを踏みます。

各章では、なぜそのフェーズでAIを使うのか、その具体的な使用方法や導入による変化について、実務シナリオを用いて詳細に解説します。

修了者特典

本研修を修了した方には、以下の3つの特典が用意されています。

- プロンプトライブラリ

研修で使われたプロンプトを含む、実際に業務で利用できるテンプレート集。

- 修了テストとディプロマ

合格者にはデジタルディプロマが発行され、信頼性のアピールにも役立ちます。

- 「AIワタナベくん」の無料チケット

法人保険営業用のAIアシスタントを2週間無料で体験でき、自身の業務にすぐ活かせます。

代表者からのメッセージ

HELLO baseの代表取締役である渡邉一史氏は、「AIを業務に取り入れられる人とそうでない人の差が、今後の競争優位を決定づける」と語ります。本研修は、保険募集人が自分の業務の中で何をどのように変えればよいのかを理解し、実践的に使える状態を目指しています。競争激しい環境を勝ち抜くために、本研修はぜひ活用してほしいとのことです。

研修の詳細情報

- 研修名：AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略
- 開始日：2026年5月1日
- 形式：オンライン動画研修、全5章構成
- 料金：50,000円（税別、買い切り）
- 対象：保険募集人、保険営業担当者（個人・法人保険両方対象）
- 申込方法：こちらから

研修後の無料セミナーも開催

研修開始日の4日後、5月4日には「個人保険から法人保険へ」という内容の無料セミナーが予定されています。これは、法人保険にシフトするためのヒントを保険募集人に提供する内容になっており、興味を持つ方はぜひ参加を検討してください。

このように、HELLO baseは保険営業の新たな時代の到来を告げています。AI活用を通じて業務を進化させ、競争の激しい市場で成功を収める秘訣を掴むチャンスです。