月次決算レポートの課題と改善策を探る調査結果

株式会社YKプランニングが実施した調査により、月次決算レポートを作成する経理担当者と、経営層の意識に存在する重要なギャップが明らかになりました。経営状況を迅速に把握するためのこのレポートは、経理担当者にとって負担が大きく、経営層は求める情報の速さに満足していないという現状が見えてきました。

調査概要

本調査は2025年3月6日から7日までの2日間、PRIZMAによるインターネット調査を用いて行われ、1,006名の経理担当者と経営層が回答しました。調査の目的は、月次決算レポート作成における担当者の負担と、経営層が求める情報のギャップを明らかにし、有効な改善案を考察することです。

経理担当者の苦労

月次決算レポートを提出する際、経理担当者が特に苦労している点は何かという質問に対して、最も多かったのは「売上・経費データの収集と集計」が43.1％、次いで「月次決算処理の情報収集」が39.7％、さらに「経営層への報告資料作成」が34.3％という結果でした。このように、データの集計や情報整理、報告書の作成が大きな負担となっています。

経営層の期待と不満

経営層からは、月次決算レポートを「経営状況の把握」として活用することが一般的であり、約70％がこの情報を活用していると回答しています。しかし、実際にレポートの提出スピードに関しては、満足していると応えた経営層の中で4割以上が「10日以内」にレポートを確認したいと考えていることが判明し、より迅速な情報提供が求められている状況です。

ギャップを埋めるための改善策

まだ十分ではないこのギャップを埋めるため、経理担当者は「異常値検出の自動化」や「データ集計の自動化」、また「グラフ・図表作成の自動化」の重要性を挙げています。これにより、月次決算レポート作成の負担が軽減され、迅速に経営層に情報が提供できるでしょう。

自動化のメリット

自動化がもたらす恩恵としては、エラーのリスク軽減が挙げられます。手作業での情報集計は、ミスを引き起こす可能性が高まるため、業務の自動化が進むことで、正確性が向上します。加えて、経営層が求める「視覚的にわかりやすい月次決算レポート」を作成するためにも、自動化が役立つと考えられています。

まとめ

本調査の結果は、経理担当者と経営層のニーズのギャップが大きいことを示しています。経理担当者が迅速にレポートを作成する一方で、経営層が求める情報の視認性や分析効率が十分ではありません。これを改善するためには、月次決算レポート作成の自動化ツールの導入が有効であり、今後ますます重要な手段になることでしょう。さらに、経営支援クラウド「bixid」を導入することで、作業の効率化と、経営層の期待に応える質の高いレポート提供が実現可能です。経営環境が厳しさを増す中、迅速かつ正確な経営判断に役立つシステム導入が推奨されます。